巨頭們的鯨吞蠶食下，云計算服務市場格局似乎已經(jīng)定型，殘余的生存空間越來越少，而云服務商之間的競爭也逐漸進入了新階段。

日前，美國微軟與此前因裁員見諸報端的美國甲骨文公司宣布達成一項協(xié)議：兩家公司的云計算服務將被整合，通過數(shù)據(jù)中心之間的高速鏈路聯(lián)結(jié)在一起。

據(jù)悉，這次“結(jié)盟”的目標是共同爭奪云計算市場的大企業(yè)用戶，聯(lián)合起來對抗全球大的云服務商，亞馬遜AWS。

另一方面，盡管在世界范圍內(nèi)，公有云市場一直存在向寡頭集中的趨勢，但近兩年，在起步較晚的中國市場則出現(xiàn)了更多其他頭部挑戰(zhàn)者投入該領域，也成為了“云端蛋糕如何分”這一問題的新變數(shù)。

馬太效應下，仍有可能彎道超車？

高盛曾作出分析，稱云計算服務市場整合趨勢在未來幾年只會更加顯著，公有云市場將呈現(xiàn)寡頭格局。

2018年的核心云計算市場，約56%的份額由亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌占據(jù)。而高盛預計，到2019年，這個數(shù)字將合計達到84%。

盡管根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2018年全球云計算市場規(guī)模達到804億美元，同比大增46.5%，但亞馬遜AWS去年營收增幅為47.1%，略高于行業(yè)增速；微軟Azure和阿里云則分別增長了82.4%與91.8%，遠超行業(yè)平均增速。

這即是說，云計算市場的增量紅利也基本被頭部廠商瓜分，馬太效應充分顯現(xiàn)。

國內(nèi)市場中，阿里云一騎絕塵，占據(jù)了超過40%的市場，而這也基本相當于市場份額大的云服務商亞馬遜AWS在全球市場中的地位。長期位于第二名的則是微軟Azure；而根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年阿里云市場份額已經(jīng)超越IBM，成為了全球第三大云服務商。

巨頭們的鯨吞蠶食下，殘余的生存空間越來越少，云計算市場格局基本定型，而云服務商之間的競爭也逐漸進入了新階段。

日前，美國微軟與此前甲骨文公司宣布達成一項協(xié)議：兩家公司的云計算服務將被整合，通過數(shù)據(jù)中心之間的高速鏈路聯(lián)結(jié)在一起。

從美國東部開始逐漸擴展到其他地區(qū)，雙方共同的企業(yè)客戶將可以用單一用戶名登錄到任何一家公司的服務，并從兩家公司中的任何一家獲得技術(shù)支持。

甲骨文和微軟兩家公司正在千方百計爭取企業(yè)和政府部門客戶，這些企業(yè)和政府部門正在從傳統(tǒng)的自有數(shù)據(jù)中心切換到專業(yè)云服務商提供的數(shù)據(jù)庫，而大的競爭對手就是目前全球市場份額大的云服務商，亞馬遜AWS。

另一方面，在IDC發(fā)布的2018下半年中國公有云市場半年報告中，阿里云市場份額由45.5%降至42.9%，亞馬遜AWS、騰訊云等份額則略有提高。

在多年的發(fā)展中，云計算市場格局并非一成不變，IDC數(shù)據(jù)顯示，過去5年中，全球公有云市場格局出現(xiàn)了5次更迭，AWS、微軟、阿里巴等廠商市場份額迅速攀升，IBM份額逐年下滑，曾經(jīng)的二號位RackSpace則從前五名中悄然不見。

但近兩年，在起步較晚的中國市場則出現(xiàn)了更多其他頭部挑戰(zhàn)者投入該領域，也成為了“云端蛋糕如何分”這一問題的新變數(shù)。

從頭部企業(yè)更迭趨勢來看，時代在由硬件云向軟件云變遷，增值與差異化服務上的優(yōu)勢也隨之凸顯。

有業(yè)內(nèi)人士分析，云增值服務市場將是四倍于云計算的一塊大“蛋糕”。

這也成為了在接下來的競爭中，現(xiàn)有的頭部企業(yè)將通過怎樣的戰(zhàn)略在競爭中繼續(xù)擴大市場，“后起之秀”能否爭得一席之地乃至彎道超車的關鍵。

云端競爭呈差異化，新老巨頭各顯神通

觀察當前云端市場格局，除了雄厚財力，頭部廠商在技術(shù)與業(yè)務領域都有其獨到之處。

亞馬遜AWS作為最早的云計算廠商，擁有著技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢和深厚積淀，保證了AWS自己定制的服務器機器成本更低，單臺機器貢獻營收更大；其超過100萬的客戶數(shù)，又通過規(guī)模效應進一步降低成本；數(shù)據(jù)庫等PaaS產(chǎn)品貢獻了高達60-70%的毛利等諸多優(yōu)勢，使其在占據(jù)全球大的市場份額的同時仍增速不減，營收與利潤率持續(xù)走高。

此外，AWS一直提倡云計算服務工具化的理念，運維管理體系十分成熟，2017年，AWS共發(fā)布1430項主要服務和功能更新。

微軟Azure是全球唯一全面覆蓋IaaS，PaaS和saas三大平臺的公有云服務。目前，微軟最為著名的辦公軟件Office系列均已實現(xiàn)云上服務。

全面是其大優(yōu)勢，而這也成為了其首先對開啟云服務“兼容模式”的一大前提。繼與甲骨文合作之后，微軟或?qū)⑦€有進一步動作，以Azure的龐大架構(gòu)為基礎建立云服務聯(lián)盟生態(tài)，進一步向亞馬遜AWS發(fā)起挑戰(zhàn)。

阿里云則有著國內(nèi)最好的云實踐。正所謂實踐出真知，在阿里巴巴完成“去IBM小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲設備”的去IOE進程后，經(jīng)歷了在天貓雙11、12306春運搶票、支付寶春晚紅包等大型考驗的“千錘百煉”，阿里云對海量數(shù)據(jù)（603138）高并發(fā)場景的處理可謂得心應手，實現(xiàn)了云技術(shù)與集團業(yè)務的深度協(xié)同，新技術(shù)經(jīng)過實踐驗證后再對外輸出。

而作為阿里云主要的對標公司，亞馬遜AWS的諸多優(yōu)勢阿里云也或多或少有所具備：

阿里云與亞馬遜AWS是最早一批開拓PaaS市場的服務商，在PaaS方面同樣有著先發(fā)優(yōu)勢，在國內(nèi)市占率排第一，付費用戶數(shù)超過100萬人次，PaaS層服務增值的客單價也穩(wěn)中有升，保證了阿里云營收的持續(xù)增長；基礎設施完備，目前阿里云CDN覆蓋五大洲1000個以上節(jié)點，在全球17個地理區(qū)域內(nèi)運營；亞馬遜AWS打通流量渠道，引入大量企業(yè)級客戶入駐每年純平臺收入10億美金的Marketplace；而阿里云則利用自身電商商城平臺的流量優(yōu)勢，面向200多個國家和地區(qū)的廣泛客戶資源。

騰訊、百度奮起追趕，市場細化

如此看來，云計算“三巨頭”可謂各具優(yōu)勢。與此同時，BAT的另外兩巨頭騰訊與百度，也紛紛將云計算服務提上了戰(zhàn)略要點，影響著國內(nèi)云計算市場的格局，在后發(fā)劣勢與馬太效應下，騰訊與百度無法正面超越，因此，發(fā)掘各自的差異化優(yōu)勢也成為了其重要課題。

6月4日，騰訊在內(nèi)部郵件中宣布，將聯(lián)動集團市場公關團隊、CSIG(云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)市場公關團隊，正式成立CSIG營銷管理委員會，由劉熾平(騰訊總裁)、湯道生(騰訊高級執(zhí)行副總裁、CSIG總裁)、劉勝義(騰訊高級執(zhí)行副總裁、集團市場與品牌全球主席)擔任委員會發(fā)起者。

此外，分管集團市場與公關部的騰訊副總裁、騰訊影業(yè)CEO程武擔任委員會負責人，騰訊集團市場與公關部以及CSIG市場團隊的總經(jīng)理級干部悉數(shù)擔任“管理成員”，來自品牌、市場、公關崗位的14位基層干部組成“執(zhí)行成員”。

從本次成立的委員會組織成員來看，騰訊未來或?qū)⒔Y(jié)合其優(yōu)勢特色文娛產(chǎn)業(yè)，整合其云業(yè)務的市場營銷策略。

2018年游戲市場受挫之下，騰訊尋求轉(zhuǎn)型，馬化騰曾多次談論技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，而CSIG營銷管理委員會的成立目標中也明確提及，要“建立品牌審視機制，追蹤客戶認知現(xiàn)狀；完善市場資源協(xié)同，圍繞產(chǎn)業(yè)場景進行整合營銷聯(lián)動；基于騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)的業(yè)務特征，探索營銷模式；基于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特點，進行組織能力建設。”

騰訊希望通過這一路線，打造專屬騰訊云的品牌與差異化優(yōu)勢，爭取市場份額來扭轉(zhuǎn)騰訊在云業(yè)務利潤率方面的虧損，甚至實現(xiàn)彎道超車。至于實際操作能否生效，還待后續(xù)觀察。

另一邊，銀聯(lián)商務與百度共建的金融云在去年8月正式投產(chǎn)上線。

銀聯(lián)商務是中國銀聯(lián)控股的，專門從事線下、互聯(lián)網(wǎng)以及移動支付的綜合支付與信息服務機構(gòu)。2017年，隨著終端增多，銀聯(lián)商務的服務體量開始成倍增長，系統(tǒng)壓力增大，銀聯(lián)商務啟動了新三年的IT戰(zhàn)略規(guī)劃，明確提出云化、服務化的觀點。

銀聯(lián)商務技術(shù)管理部總經(jīng)理吳宇暉、副總經(jīng)理徐竹在接受媒體采訪時表示，前幾年銀聯(lián)商務嘗試了做一些云計算相關技術(shù)的升級和改造，但受限于自身技術(shù)能力，加之云計算本身對技術(shù)門檻的要求，走的不是特別的順利。銀聯(lián)商務需要找一個整體IT平臺，最后基于云平臺聚合能力，在基礎云層面敲定了與百度智能云的合作。

徐竹稱，銀聯(lián)商務與百度智能云共建了金融級的公有云。百度主要提供的是整個服務的IaaS、PaaS層面技術(shù)支持，比如運維、場地，技術(shù)等；銀聯(lián)商務則更多地是面向商戶提供服務，包括商超、地產(chǎn)、4S店類商戶。未來根據(jù)企業(yè)的需求，還會結(jié)合百度在云和AI方面新的技術(shù)、邊緣計算等應用能力。當企業(yè)前端問題解決后，接下來銀聯(lián)商務還會繼續(xù)展開新零售、后端物流、配送等業(yè)務，繼而提高商戶的營銷信息化管理服務能力和水平。

“技術(shù)主義”的百度在云計算領域卻并未走在前頭，盡管如此，其仍打算走依靠技術(shù)的路，結(jié)合銀聯(lián)龐大的商務生態(tài)打開市場。

結(jié)語

云計算市場未來可能不會形成經(jīng)典的雙寡頭格局，因為云計算需要規(guī)模、資金，還有技術(shù)去支撐，而在多極寡頭格局下，差異化優(yōu)勢是AWS、Azure和阿里云們需要思考的問題，也是騰訊、百度們需要思考的問題。

如果善于利用自身的差異化優(yōu)勢，在接下來的云增值競爭階段或許可以實現(xiàn)飛躍——當云技術(shù)從解決數(shù)據(jù)存儲、讀取需求轉(zhuǎn)向用解決數(shù)據(jù)利用需求時，云服務競爭也進入到了一個新階段：不但要吃飽，還要吃得好。

這也是阿里集團CTO張建鋒在出任阿里云智能總裁后首次公開亮相時，談到阿里云與其他競爭對手的區(qū)別，特別提到“達摩院加持的云”這一觀點的原因。

前谷歌首席科學家、現(xiàn)阿里集團副總裁、阿里云智能數(shù)據(jù)庫事業(yè)部負責人李飛飛曾指出：“云最開始只是一個存儲設施，后來數(shù)據(jù)經(jīng)過轉(zhuǎn)化得到信息，再形成商業(yè)決策，這才形成對企業(yè)具有戰(zhàn)略意義的資源。人工智能就是云的戰(zhàn)略布局，是新的計算。雖然云還包括硬件、平臺、基礎設施和存儲空間，但云的靈魂是人工智能。”

云端的蛋糕不只有第一層，還有第二層第三層，而誰能吃到大的那一層，或許將在四倍于云計算的云增值服務市場決定。

標題名稱：云計算市場馬太效應下，其他服務商仍有可能彎道超車嗎？
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